サービス内容

BDAは、買収、売却、ジョイントベンチャー、その他の戦略的なアライアンスのアドバイザリーを行っています。弊社は、リストラクチャリング、債務アドバイザリー、事業評価等を含む事業会社様向けに、ファイナンシャルサービスを提供しております。また、戦略的なアセスメントを通して、クライント様の戦略的投資の機会をご提案させていただきます。

M&Aアドバイス

BDAは、アジア圏における、事業買収案件の立案と確立、執行、またJV事業、事業売却、業務提携執行のサポートを主な事業としています。

弊社は、1996年の創立以来、ミッドキャップクロスボーダーM&A案件を取り扱い、北米・欧州・アジア地域の企業様を支援し、対象企業へのアプローチ、企業価値算定、交渉支援、デユーデリジェンス、最終合意締結までをサポートしております。弊社チームの豊富な経験と知見から、クロスボーダー、クロスカルチャー案件特有の問題にも柔軟に対応させていただいております。

  • 成長戦略としてM&Aを実施した場合のカルチャー差異への配慮
  • 多言語及び時間軸の異なる中でのM&Aプロセスのスムーズな進行
  • 企業価値算定(バリュエーション)の多様なアプローチ
  • 最適な透明性を保持したデューデリジェンスの管理体制
  • 未開拓市場への新規参入における知見の共有
  • M&A経験の浅い相手企業へのガイダンス
  • 弊社シニアチームのフルサポート体制

アジア圏と欧米圏市場のビジネス提携がもたらす戦略的・財務的価値は、非常に有益です。しかし、最大限に効果を引き出すためには、多様な市場知見と、案件完遂に導くための課題解決能力・経験を有する独立的なアドバイザーチームの存在が必要不可欠かと存じます。

BDAは、独立系アドバイザーですので、商業的な圧力やサービス統合型投資銀行の商業利益重視のサービスではなく、「クライアント様の利益」に立脚してアドバイスを行います。

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リストラクチャリングアドバイス

BDAは、アジア圏の事業会社様のリストラクチャリングプロジェクトのアドバイザリー業務を行っております。

弊社のコーポレートファイナンス、企業価値算定(バリュエーション)及びM&A、案件遂行における経験と知見を活かし、リストラクチャリング案件をサポート致します。弊社は、以下にお示しいたします、実績がございます:

  • JVリストラクチャリング、解散
  • 債権者、少数株主向け単独企業価値算定(バリュエーション)のサポート
  • 事業、資産の売却
  • 破産管財人向けコーポレートファイナンスサポート
  • リストラクチャリングの一環としてのM&A案件の立案

資金調達アドバイス

BDAは、事業会社様のいかなるステージでのファイナンシャルニーズをサポート致します。

弊社の広範な財務及び企業関係ネットワークを活用して、企業様の育成を支援致します。その方法として、戦略的投資家、PEファンドへの私募発行やIPO執行等をご提案させていただき、企業様の社債調達や自己資金調達をサポート致します。独立系アドバイザーとして、クライアント様の最善の利益に立脚して、最良の資金調達アプローチをご提案致します:

私募発行

IPOを検討している企業様の海外成長とメザニン融資サポートを目的とし、中小企業、バイアウトファンド、拡大資本/JVパートナー向けPEファンドやベンチャー企業出資の機会をご紹介いたします。

IPOアドバイザリー

弊社のアジア・ヨーロッパ・北米における主要株式市場の引受業者/ブローカーネットワークを活用し、各企業様に応じた最適上場市場の立案とIPO完遂、後続資金調達サポートを致します。

債務整理/プロジェクト・ファイナンス

弊社の経験豊富なバンカーが、金融やその他機関(地域開発エージェント等)出資のプロジェクト資金調達をアドバイス致します。