William Blairは、Olympus Partnersの投資先企業であるRitedose Corporationのファイナンシャルアドバイザーを務め、当社のHumanwell Healthcare Co., Ltd. 及びAGIC Capitalへの譲渡に関する助言を行った。当該取引は2017年9月13日に完了し、William Blairの直近1年間における14件目の製薬サービス事業の取引案件となった。William Blairは、アジアにおける提携企業であるBDA Partners1の協力を得て、Ritedoseの売却案件を完了した。

トランザクション・ハイライト

  • セクターにおける深い知見:Ritedoseは、William BlairとBDAの受託製造やバイオ製薬領域の豊富な知見、これまでの製薬アウトソーシング事業の取引実績や買い手候補とのリレーションに着目しアドバイザーを起用した。
  • 優れたトランザクション実行プロセス:William BlairとBDAは、ストラテジックバイヤー及びフィナンシャルバイヤーにグローバルに接触し、プロセスに競争環境をもたらした。本プロセスにより、Ritedose社をより高く評価する最適なパートナーを見つけ出すことに成功した。
  • 信頼のおけるガイダンス:William Blair及びBDAは、トランザクションプロセスの各段階において顧客と蜜に連携し、多言語でのマーケティング資料の作成・各企業のデューデリジェンスのサポート・諸契約条件の調整をサポートした。

Ritedoseについて
Ritedoseは、成形同時充填(Blow-Fill-Seal)の技術を用いて、単回投与の無菌医薬品の製造を実施する米国の事業会社である。当社は、年間10億単位の製品を製造し、呼吸器科及び眼科領域の受託製造事業を子会社であるRitedose Pharmaceuticalsを通して展開している。Ritedose Corporationは1995年に創業し、サウスカロライナ州のコロンビアを本社としている。

Humanwell Healthcareについて
Humanwell Healthcare Co., Ltd. (人福医薬集団)は、中国に本社を置き、ヘルスケアソリューションの提供を行っている。1993年に創業し、当社の優秀な開発者により、安全で効果的な医薬品を開発し、世界に展開している。

AGIC Capitalについて
AGIC Capitalは2015年創業、欧米のミドルマーケットにおいて急成長を遂げる産業に属する企業にフォーカスした、アジアのバイアウト投資ファンドである。AGICは、最新のアプリケーションや製造工程、革命的な産業製品やソリューションを開発し、生産性・効率を高めた先進的な技術を展開する企業を主に投資先として選定している。

Olympus Partnersについて
Olympus Partnersは、1998年創業のプライベートエクイティ―ファンドであり、ミドルマーケットマネージメントバイアウト案件及び事業拡大に伴う資金提供を必要とする企業への自己投資を行う。当社は、レストラン業・消費財・ヘルスケアサービス・ファイナンシャルサービス・ビジネスサービス等、幅広い分野への活動的で長期的な投資を行っている。当社は、55億米ドル超規模の資金を企業年金基金、養老保険基金、州政府後援の退職準備プログラムに代わり運用を行う。

William Blairについて
William Blairは、グローバルに展開する投資銀行及び資産運用会社であり、ファイナンシャルスポンサーや経営者・起業家等の顧客の戦略的・財務的目標を達成するサポートを提供している。4大陸において、15都市以上の拠点を持ち、グローバルで経験豊富なメンバーによる企業の経営、M&A、株式・債務の資金調達等のアドバイザリーを展開する。2012年から 2016年にかけて、2,300億米ドルに及ぶ案件数を手掛ける。

1William Blairは、グローバルリーチ強化を目的としてBDA Partnersのマイノリティ株式を取得、業務提携を結んでいる。

BDA Partnersについて
BDA Partnersは、クロスボーダー案件を主としてM&A、資金調達、リストラクチャリングのアドバイザリーを行う投資銀行である。1996年より一貫した経営体制下で安定的に事業を拡大しており、北米・欧州・アジア・中東の優良なファイナンシャルスポンサー及び事業会社にアドバイザリーサービスを提供。BDAは、ニューヨークに本社を置き、ロンドン、ドバイ、ムンバイ、シンガポール、ホーチミン、香港、上海、ソウル、東京にオフィスを構える。2011年には、ウィリアム・ブレア&カンパニーと、2017年には、日本政策投資銀行と業務提携を締結。www.bdapartners.com