제공 서비스
BDA는 분할 / 매각, 인수, 자금 조달, 부채 / 재무구조조정, Valuation에 관한 자문을 제공합니다.
85%
전체 자문 건의 85%가 Cross-border로 구성
분할/매각
BDA는 아시아 지역내 가장 활발한 Sellside자문사이며 다수의 자문 경험을 바탕으로 고객의 매각가치 극대화를 위한 자문을 최우선적으로 진행합니다.
BDA 고객의 상당수는 재무적 투자자, 다국적기업 / 대기업 및 창업자이며 당사는 Sellside Cross-border 거래에 필히 존재하는 어려움을 해결할 수 있는 수준 높은 자문 서비스를 제공합니다.
- 재무적 투자자 – 투자 회수 자문은 BDA의 핵심 비즈니스 중 하나입니다
- 다국적기업 / 대기업 – BDA는 대기업 계열사 및 비핵심 자산 매각 관련 다수의 자문 경험을 보유하고 있습니다
- 중소 / 중견기업 소유주 – BDA는 개인기업 소유주에 가업승계 / 상속 관련 지분 매각 자문을 제공하며, 유안타증권과의 파트너십을 통해 해당 분야에서 경쟁사에 대비 압도적인 경쟁 우위를 점하고 있습니다
인수
BDA는 북미/유럽 고객의 아시아 기업 인수건 및 아시아 고객의 북미/유럽 기업 인수건에 대해 오랜 자문 수행 실적을 보유하고 있으며 특히 Outbound M&A를 통한 한국 기업의 해외 진출과 Inbound M&A를 통한 글로벌 기업의 한국 진출 및 볼트온 전략 수립 관련하여 차별화된 서비스를 제공합니다.
자금 조달
BDA는 기업고객의 자금 수요 충족을 위해 당사의 광범위한 기업 및 금융기관 네트워크를 활용하여 모든 성장단계에서의 자금 확보를 지원합니다. 금융기관 및 전략적 / 재무적 투자자를 대상으로 하는 사모발행 (Private Placement)을 포함하여 고객에게 가장 최적화된 구조로 주식, 채권이 발행될 수 있도록 돕고 있습니다.
부채 / 재무구조조정 자문
BDA는 자사 핵심역량을 통해 고객의 재무구조조정 작업을 맡고 있습니다. 당사는 다음과 같은 상황에 대한 자문을 제공하고 있습니다: JV 재편 및 해산, 사업부 및 자산 매각, 파산자문, M&A 및 사업부문 분리를 통한 기업구조조정.
Valuation 서비스
BDA는 여러 분석 기법과 산업 및 업황에 대한 높은 이해도를 바탕으로 기업 계열사, 사업부 및 다양한 자산군의 공정가치 평가를 수행합니다. Valuation 분석은 일반적으로 Sellside / Buyside M&A 자문의 일환으로 진행되지만 재무적 투자자와 글로벌 기업이 현재 진행하고 있거나 잠재적으로 추진 가능한 M&A거래 관련하여 별도 서비스로도 제공하고 있습니다.