2021年09月16日

LG Energy SolutionにNEC Energy Solutionsの買収に関するアドバイスを提供

NECの子会社NEC Energy Solutionsの買収

2021

BDA パートナーズ(以下、BDA)は、クライアントである韓国のLG Energy Solution(以下、LG ES)が、日本のNECの子会社である米国のNEC Energy Solutions(以下、NEC ES)の100%株式を取得したことを発表しました。取引金額は公表されていません。

BDAは、本取引においてLGの単独フィナンシャルアドバイザーを務めました。

NEC ESは、NECが中国Wanxiang Group(万向集団)の子会社であるA123 SystemsのESS(エネルギー貯蔵ソリューション)事業を買収し、2014年に設立されました。NEC ESは、北米、南米、欧州、アジアにおいて、986MWの蓄電プロジェクトに係る実績があり、バッテリーに特化したシステムインテグレーションをグローバルに提供するESSソリューションのリーディングカンパニーとして地位を確立しています。NEC ESは、高評価の高度なソフトウェア制御スイート「AEROS」を用いて、特に北米市場においてエネルギー貯蔵事業を拡大しています。

LG ESは、韓国に本社を置く世界有数のリチウムイオンバッテリーメーカーであり、自動車用、モビリティ用、IT用、ESS用の各バッテリーを製造しています。電力網、無停電電源装置、商業・住宅向けに使用されております。LG ESは、今回の買収を足がかりに、北米市場でのESS事業を拡大し、ESS市場における世界的なポジションを更に強固なものにしていきます。また、今回の買収により、LG ESは、蓄電池の設置からシステム全体のソリューションまで、ESSのあらゆるサービスを提供するワン・ストップESSソリューションのリーディングカンパニーになる見込みです。提供するバッテリーやソリューションは、革新的でエネルギー効率が高い、環境に優しいものでございます。

BDAのパートナー兼ソウル代表のHoward Lee:
「韓国と日本の大企業が共にESGの重要なテーマであるESSの分野を進展させようという案件で、重要な役割を果たすことができ光栄です。BDAは、アジアをはじめとする海外での成長機会を求めているクライアントに、今後も大きな価値を提供できると信じております。」

LG Energy Solutionについて

LG ESは、電気自動車(EV)、モビリティ&ITアプリケーション、およびエネルギー貯蔵システム(ESS)向けに先進的なリチウムイオンバッテリーを提供するグローバルリーディングカンパニーです。LG ESは、2020年にLG Chemのバッテリー部門として設立され、急成長を遂げています。エコフレンドリーな産業に向けて、差別化された素材や次世代バッテリーを開発するという独自のポジションを確立しています。世界で唯一、化学企業としてバッテリーを提供するLG ESは、材料技術、世界的な生産能力、有望なR&Dおよび投資ロードマップに基づいて、世界のリチウムイオンバッテリー市場をリードしています。LG ESの技術は、フォード、GM、フォルクスワーゲンを含む世界の自動車メーカー20社以上に認められており、現在450万台以上の電気自動車にLG ESのバッテリーが搭載されています。www.lgensol.com/en

NEC Energy Solutionsについて

NEC ESは、米国マサチューセッツ州ウェストボローに本社を置く企業です。2014年にNECがA123 SystemsからESS事業を買収したことにより設立され、コンポーネントセル、鉛蓄電池交換、グリッドストレージソリューションを提供しています。同社の製品は、北米・南米、EMEA地域、アジア太平洋地域において、通信、ITバックアップ、データセンター、医療、鉛酸交換、セキュリティシステム、電動モビリティ、UPSシステム、その他の産業用アプリケーションに使用されています。www.neces.com

NECについて

NECは、売上高280億ドルの日本のグローバル企業であり、1898年に設立され、東京都港区に本社を置く情報技術およびエレクトロニクスのリーディングカンパニーです。1982年に社名を変更するまでは、日本電気株式会社という社名でした。NECは、クラウドコンピューティング、AI、IoTプラットフォーム、通信機器・ソフトウェアなどのIT・ネットワークソリューションを、事業会社、通信サービス事業者、政府機関に提供しています。1900年代までは主にPCおよび半導体メーカーでしたが、2000年代からは情報技術関連に注力しています。www.nec.com

BDA Partnersについて

BDAは、アジア向けのグローバル投資銀行です。私たちは、世界中の顧客にアジア関連のアドバイスを提供するアドバイザーであり、25年に及ぶクロスボーダーM&A、資本調達、財務リストラクチャリングに関するアドバイス経験を有しています。また、ムンバイ、シンガポール、ホーチミン、香港、上海、ソウル、東京にあるアジアの7つのオフィスでは、地域密着型のサービスを提供しています。BDAは、化学、消費財・小売、健康、産業、サービス、テクノロジーの各分野で深い専門知識を有しています。私たちは、洞察力の高いアドバイスを提供し、顧客の信頼を得るために絶え間なく努力しております。BDAパートナーズは、世界的な投資銀行ビジネスの第一人者であるWilliam Blairや、1500億米ドルの資産を持つ日本の政府系銀行であるDBJ(日本政策投資銀行)と戦略的パートナーシップを結んでいます。

米国での証券取引は、BDAの関連会社であるBDA Advisors Inc.が行います。BDA Advisors Inc.は、米国証券取引委員会(SEC)に登録されたブローカー・ディーラーです。BDA Advisors Inc.は、Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)およびSIPCのメンバーです。英国では、BDAは英国金融行動庁(FCA)の認可を受け、規制を受けています。香港では、BDA (HK) Ltd.は、証券先物取引委員会(SFC)により、特定投資家に対して第1種および第4種の規制対象活動を行うことを認可され、規制されています。www.bdapartners.com